Идеалист программа учета


Аналоги сервиса Идеалист

Сервисы, похожие на Идеалист относятся к сферам: автоматизация продаж, торговля и склад, онлайн-кассы. Список отсортирован в порядке уместности. Чтобы найти подходящий аналог, сравните сервисы, прочтите описание и отзывы.

CRM-система для управления всей компанией.

Облачный сервис для учёта продаж, клиентов, времени для кафе, антикафе, кальянных, игровых комнат, кофеен.

Программное обеспечение для автоматизации розничной торговли, сочетающее кассовый терминал и товароучетную систему c возможностью контролировать и управлять бизнесом из любой точки мира в режиме онлайн.

Poster Профессиональный аккаунт

Облачная система автоматизации для кафе, баров, ресторанов и магазинов на планшете.

Онлайн-сервис для автоматизации магазина, торгового процесса, ведения различных баз и формирования отчётов и статистики.

Система управления торговлей. Программа складского и торгового учёта, с рабочим местом продавца на планшете и огромным количеством подключаемого кассового оборудования.

CloudShop Есть бесплатный тариф

Сервис для автоматизации розничной торговли, учета продаж, товара и клиентов с любого устройства.

МойСклад Профессиональный аккаунт Есть бесплатный тариф Актуальная информация

Облачный сервис управления торговлей для малого и среднего бизнеса. С его помощью можно: управлять продажами и закупками, вести складской учет, автоматизировать розницу, контролировать финансы, работать с базой клиентов.

Онлайн-сервис для автоматизации розничной торговли, ведения продаж и складского учёта.

Автоматизация ресторанов, баров, столовых.

Cassby Есть бесплатный тариф

Касса для бизнеса.

Умная онлайн-касса. Кассовая программа, полностью соответствующая 54-ФЗ.

Онлайн-касса и система управления розничным бизнесом

Облачная система для лёгкого управления ресторанным или торговым бизнесом и его автоматизации. Предлагает также отдельные приложения для клиентов.

Веб-приложение для ведения складского, торгового и управленческого учёта.

Онлайн-система для ведения складского, оперативного и финансового учета, качественный инструмент для организации, планирования и решения бизнес-задач.

Бесплатная POS система и программа лояльности.

Облачная система автоматизации бизнеса — выписка счетов, закупки, бухгалтерия, складской учет и управление финансами.

Управление всем бизнесом в одном сервисе. Полная функциональность для учета склада и торговли со средствами управления розницей, встроенная CRM-система, SMS и E-mail рассылки.

Автоматизация розничной торговли для учета и порядка в магазине, плюс повышение прибыльности.

Онлайн-касса по 54-ФЗ, подходит любой точке продаж: офлайн, онлайн, доставке.

Комплекс готовых IT-решений для автоматизации автобизнеса

Облачный сервис для быстрой автоматизации розничной торговли как малого, так и среднего бизнеса.

Система для управления предприятием. Она помогает автоматизировать торговлю и ресторанный бизнес, кафе, салон красоты, интернет-магазин и др.

Касса для малого бизнеса.

Универсальная облачная система автоматизации для кафе, ресторанов, баров, фаст-фуда и магазинов

Сервис помогающий эффективно управлять автомойкой, шиномонтажом или автосервисом.

Сервис для малых ремонтных мастерских и больших сервисных центров, в которых заняты ремонтом и обслуживанием цифровой и бытовой техники, автомобилей или оборудования.

Gincore Есть бесплатный тариф Актуальная информация

Программа для управления сервисным центром, включает в себя CRM, ERP, WMS системы. Предназначено для учета в ремонтных мастерских, автоматизации крупных сервисных центров, управления сетью мастерских (логистика).

DataStorm Есть бесплатный тариф

Интеллектуальная облачная система управления предприятием.

Решение позволяет автоматизировать розничные продажи на торговых предприятиях среднего и малого бизнеса/

Кассовый смарт терминал и облачный сервис управления торговлей.

MyPoint Есть бесплатный тариф

Облачный сервис для автоматизации и учета торговли, кафе, услуг

Инструмент увеличения телефонных продаж, позволяющий упростить обучение сотрудников, изменять скрипты в одном месте, просматривать обновления и сравнивать результаты.

Система для автоматизации кофеен, ресторанов и доставок.

Онлайн-сервис для регистрации и автоматизации продаж электронных билетов и бейджей. Он упрощает анкетирование, распространение билетов и быстрее организовать событие.

Мерката Есть бесплатный тариф Актуальная информация

Комплексное решение из оборудования, кассового приложения, облачного хранения данных. Помогает управлять торговой точкой, видеть отчет по выручке и прибыли, управлять остатками и отслеживать рентабельность по каждому товару.

Пакет решений по автоматизации общепита и торговли.

Система для быстрой автоматизации торговли и складских операций. Доступен учёт операций, документов, расходов, печать ценников и обработка разного рода процессов.

Облачный сервис управления предприятием. Доступны управление проектами, персоналом, складом, делопроизводство, CRM, бухгалтерия и бизнес-аналитика.

Mr.Doc Есть бесплатный тариф

Облачный сервис для управленческого учета, которым могут воспользоваться как интернет-магазины, так и розничные продавцы.

Облачный сервис для поиска поставщиков владельцам интернет-магазинов и добавления их товаров в каталог продукции.

Облачный сервис для автоматизации бизнеса с функциями управления проектом, персоналом, маркетингом, эффективностью, CRM и ERP-систем.

CashPad Есть бесплатный тариф

Облачный сервис для развития бизнеса кафе и ресторанов.

SalesapCRM Профессиональный аккаунт Есть бесплатный тариф

Облачная CRM-система для учета клиентов и сделок. Поможет навести порядок в отделе продаж, облегчить контроль и повысить прибыль.

Сервис для транспортно-экспедиционных компаний, который позволяет автоматизировать процессы грузоперевозок от заявки до разгрузки.

Программа управления салоном красоты, предлагающая эффективный управленческий учёт, автоматизацию работы и записи клиентов.

Оптимальная программа для организации работы фитнес-клуба.

retailCRM Есть бесплатный тариф

Специализированная CRM-система для интернет-торговли

Настройка учета и экономия времени. Сбор данных в одну систему. Доступны наборы настроек в зависимости от сферы деятельности.

Сервис для управления розничной торговлей и автоматизации службы доставки, соответствует 54-ФЗ.

startpack.ru

Процесс регистрации продажи — Документация Idealist 1.0.2

Рассмотрим все шаги, необходимые для регистрации продажи начиная с самого начала.

Подготовка

Для работы с системой в первую очередь необходимо получить данные для аутентификации. Проверки полученных можно выполнить метод GET ресурса idealist.api.views.SessionAPI

~: curl -X GET demo.idealist.one/api/session --user admin:token \ -H "Content-Type: application/json" { "username": "admin", "first_name": "Admin", "last_name": "Admin", "role": "admin", "id": "56292201ec27b51f5be5b988" }

Точки продажи

Каждая продажа связана с определённой точкой продаж. Это необходимо в основном для складского учёта. Возможны два основных сценария осуществления продажи:

  • с известной точкой продажи;
  • предзаказ.

Работа с известной точкой продаж

В данном сценарии для осуществления продажи необходимо знать id точки продажи. Можно использовать определённый id, заранее выбрав его - выбрав id из URL страницы редактирования точки продажи в административной панели (https://demo.idealist.one/erp/admin/units/5629217aec27b51f59e5b986), либо заранее запросив список точек продаж при помощи ресурса idealist.api.views.UnitAPI.get() и выбрав нужную.

Так же посредством ресурса idealist.api.views.UnitAPI.get() можно организовать выбор точки продажи.

Предзаказ

Cценарий предзаказа предполагает отсутствие точки на момент создания заказа. При этом заказ требует дополнительного подтверждения со стороны менеджера системы, который и должен указать точку продажи.

Меню

Меню представляет собой список услуг, доступных к продаже, с указанием их цен. Для начала необходимо определиться со списком меню, с которыми будет осуществляться работа. Могут быть задействованы все меню, определенные меню (выбираются вручную) или же меню конкретной точки продаж. Получить список доступных всех доступных меню можно при помощи ресурса idealist.api.views.MenuAPI.get(). Меню точки продаж указаны в описании точки, при этом пустой список подразумевает доступность всех меню.

После определения списка используемых меню необходимо загрузить их при помощи ресурса idealist.api.views.MenuViewAPI.get().

Структура меню

Меню содержит три основных поля:

  • id меню;
  • список элементов меню - услуг, которые предоставляет данные меню;
  • список модификаторв.

Каждый элемент меню представлен id прототипа, списком опций - вариаций данной услуги, а так же набором цен для опций данного прототипа. Для идентификации конкретной услуги необходимо знать три значения: id меню, id прототипа и id опции. Эти данные потребуются при формировании заказа. Кроме этого каждый прототип имеет название, категорию и общее описание, а опция - набор атрибутов. Цены опций указаны отдельно, т.к. каждое меню может иметь собственную цену для каждой услуги. Пример элемента меню:

{ "option_price": { "521855a6-e8bf-4ba1-875b-78ff08cc0153": 20.0 }, "prototype": { "attribute_list": [], "category": "Шоколад", "desc": null, "id": "565d8d23ec27b51b15c438d8", "name": "Шоколадный батончик Milky Way", "options": [ { "attributes": {}, "bonus_bonus": 0, "bonus_percent": null, "bonus_price": 0, "desc": null, "images": [], "price": 16.0, "unit_name": "шт.", "uuid": "521855a6-e8bf-4ba1-875b-78ff08cc0153", "volume": 1 } ], "readable": true } }

Допустим этот прототип является элементом меню с id 5770ec7701ece10310834856. Для простоты представим все элементы меню простым списком. Тогда каждый элемент такого списка имеет следующую структуру:

Имя Тип Значение
Идентификаторы услуги
menu ObjectId 5770ec7701ece10310834856
prototype ObjectId 565d8d23ec27b51b15c438d8
option UUID 521855a6-e8bf-4ba1-875b-78ff08cc0153
Описание услуги
category str Шоколад
name str Шоколадный батончик Milky Way
description str null
attributes Dict {}
price number 20.0
images List []
Атрибуты бонусной системы
bonus_bonus int 0
bonus_percent number null
bonus_price int 0

Работа с модификаторами является более сложной задачей и будет рассмотрена позже.

Формирование заказа

Пропустим способы отображения меню (т.к. это не является задачей API) и предположим, что пользователь не только видит меню, а уже сформировал корзину и готов отправить заказ. Рассмотрим структуру заказа:

Поле Тип Описание
uuid UUID Уникальный идентификатор
current_stage str Тип (этап) продажи
unit ObjectId Точка продажи
client Dict Информация о клиенте
sales List Список проданных услуг
payments List Список оплат

uuid - уникальный идентификатор заказа, генерируется на клиентской стороне и выполняет роль механизма защиты от многократной регистрации одной и той же продажи. Если выполнить несколько запросов с различными данными, но одинаковым uuid обработам будет только первый. На все последующие запросы сервер вернёт информацию об уже существующем в базе заказе с таким uuid. Подитожим: для каждого нового заказа необходимо генерировать новый uuid. Всё.

current_stage - этап обработки заказа, может принимать значения:

  • {'status': 'order', 'substatus': 'queue'} - предзаказ.
  • {'status': 'final', 'substatus': 'completed'} - закрытый заказ.

Предзаказ требует дополнительного участия менеджера системы, а именно - подтверждения и указания- или изменения точки продажи (для предзаказа указание точки не обязательно). Эти действия выполняются уже из интерфейса Idealist POS.

Окончательный заказ обрабатывается системой сразу после поступления и не требует вмешательства менеджера.

unit - идентификатор точки продажи. Об этом поле уже сказано в разделе точка продажи, но в кратце напомним: поле необходимо для ведения складского учёта и может отсутствовать в предзаказе.

client - информация о клиенте, состоит из двух значений:

  • phone - телефон клиента, используется как уникальный идентификатор. По этому полю осуществляется поиск клиента в системе.
  • name - имя клиент, является опциональным значением, используется для создания клиента, если клиент с указанным телефоном не зарегистрирован.

Возможна продажа анонимному клиенту, для этого передавать поле client не нужно.

Список проданных услуг

sales - список проданных услуг. Каждый элемент спика имеет следующую структуру:

Поле Тип Описание
menu ObjectId Меню
prototype ObjectId Прототип
option UUID Опция
count int Количество
paid_by_bonus bool Флаг оплаты бонусами

Поля menu, prototype и option уже описаны в структуре меню.

count - количество проданных услуг. Например при продаже 5 пончиков список продож должен содержать не 5 разных записей, а одну со значением count = 5.

paid_by_bonus - флаг оплаты данной услуги бонусам.

Список оплат

payments - список оплат, совершённых клиентом. Idealist POS позволяет регистрировать оплату:

  • наличными (cash)
  • банковской картой (cashless)
Структура оплаты Поле Тип Описание
type str Тип оплаты - cash или cashless.
amount number Сумма оплаты.

Количество оплат не ограничено, однако важным условием является соответствие суммы всех оплат и суммы заказа. При несоответствии этих значений система выдаст ошибку при регистрации продажи. Более сложный пример приведён в этом разделе.

Регистрация продажи

Допустим, мы продаём 1 услугу, цена которой - 110. Сформированный JSON продажи будет выглядеть следующим образом.

Пример заказа (анонимный клиент) { "sales": [ { "menu": "56d48b1fd4c9b075ed55a2eb", "prototype": "56ab26cfd4c9b07fca533ccf", "option": "5b1ba567-6f44-4e5a-8999-329f2c92d9ad", "count": 1 } ], "uuid": "d589e2e6-b164-4d20-8174-0b9bdae07605", "payments": [ { "type": "cash", "amount": 110 } ], "unit": "5629217aec27b51f59e5b986" }

Для регистрации продажи служит метод POST /api/order.

Работа с заказом

В зависимости от рабочих процессов, заказы могут быть дополнительно обработаны после их создания. К примеру, через API могут быть внесены оплаты, изменен этап обработки заказа или его настройки.

Добавление оплат

Для внесения дополнительных оплат используется API POST /api/order/<order_id>/payments. Оно принимает список элементов со структурой, аналогичной Структура оплаты

idealist.one

Топ 10: Системы управления складом

1

Интернет-сервис для управления торговлей, предназначенный для автоматизации малого и среднего бизнеса. Позволяет управлять продажами и закупками, контролировать взаиморасчеты, работать с клиентской базой, вести складской учет, а также печатать все необходимые для ведения бизнеса документы.

2

Онлайн система для управления компаниями малого бизнеса в сфере торговли и услуг. Модули: торговля и склад, CRM, почта, SMS, задачи и календарь, сотрудники. Позволяет вести полноценный торговый и складской учет, работать с клиентами и поставщиками, осуществлять совместную работу сотрудников, контролировать расходы, считать прибыль и себестоимость. Большое количество печатных редактируемых шаблонов бланков и документов. Все необходимые отчеты.

3

Онлайн система учета для предпринимателей и малых бизнесов в сфере оптовой торговли и предоставления услуг. Предназначена для ведения базы контрагентов, остатков товаров на складе, денег на счетах и в кассе, учета доходов и расходов, анализа состояния здоровья компании. Позволяет без помощи бухгалтера формировать необходимые первичные документы.

4

SaaS сервис для управления магазином и складом. Управление закупками и поставщиками, остатками на складе, ценами, продажами и клиентами, маркетинговыми акциями, сотрудниками. Есть отчеты, печать документов, POS-приложение для планшета. Можно вести как один небольшой магазин, так и сеть магазинов.

5

Простая и удобная система учета розницы и склада, экономящая время и повышающая доходность бизнеса. Рабочее место кассира на любом ноутбуке или планшете (сканер штрихкода, печать документов). Учет склада (остатки, закупки, печать этикеток). Инструменты контроля и развития бизнеса: продажи по каждому магазину, оптимизация остатков по складу, сумма денег в кассе, средняя сумма чека, маржинальность и чистая прибыль. Система работает с ЕГАИС

6

Простой и не дорогой сервис для ведения склада и торговли онлайн. Позволяет контролировать остатки на складе и планировать на будущее состояние вашего склада основываясь на данных об ожидаемых заказах и продажах

7

Онлайн-сервис для ведения документации и склада. Встроена простая crm. Позволяет генерировать счета, накладные, акты выполненных работ и т.д.

8

Онлайн система для учета продаж, товаров и клиентов. Позволяет быстро проводить основные торговые операции — продажа, закупка, возврат, загружать товары и остатки из таблиц Excel, вводить новые товары с помощью встроенного сканера штрих-кодов, создавать приходные и расходные ордеры, контролировать сумму в кассе магазина, организовать работу со скидками, просматривать статистику и аналитику продаж.

9

Сервис для ведения складского, торгового и управленческого учёта. Алгоритмы и интерфейсы программы понятны на интуитивном уровне. Намеренно используются привычные паттерны (шаблоны) взаимодействия.

10

Онлайн система автоматизации и управления торговлей. Управление продажами/закупками, учет доходов/расходов, складской учет, оформление всех необходимых документов. Интеграция с клиент-банком и 1С.

11

SaaS сервис для автоматизации розничной торговли и доставки. Позволяет вести базу клиентов, учет продаж, заказов и склада, плюс предоставляет мобильное приложение для курьера и отчеты для руководителя.

12

Сервис для бизнес аналитики и управления запасами в малых и средних компаниях, занимающихся продажей товаров. Может интегрироваться с любыми системами учета или CMS интернет-магазинов. Помогает спланировать оптимальный график закупок и продаж, выявить наиболее и наименее выгодных клиентов, наиболее и наименее успешных менеджеров.

13

Простой сервис для автоматизации учета товаров, продаж и остатков в розничных магазинах, интернет-магазинах, оптовой торговле.

14

Облачный сервис для управления товарными запасами, заказами и клиентами. Фиксация всех товарных операций - приходов, расходов, возвратов. Расчет прибыли по каждому товару, складу или контрагенту. Интеграция с различными движками интернет-магазинов. Печать необходимых документов по каждой операции: счета, акты, накладные. Ведомости остатков по складам и поставщикам, обороты, продажи и закупки.

15

Cервис для учёта товаров в небольших магазинах. Имеет уникальную систему модификаций товаров

16

SaaS-сервис для малого и среднего бизнеса. Автоматизация склада, торговли и бухгалтерии. Оперативный учет остатков товаров на нескольких складах. Расчет налогов и контроль задолженностей клиентов. Учет заказов и базовая CRM. Интеграция с клиент-банками. Печать счетов, актов, накладных. Возможность добавлять свои печатные формы. Обилие управленческих и складских отчетов. Есть многопользовательность с выделением прав доступа. Встроена Российская и Белорусская специфики учета.

17

Облачная система управления товарными и производственными запасами на предприятии, предназначенная для расчёта необходимого уровня запасов для каждого SKU, на любой точке хранения ежедневно, в соответствии с фактическими колебаниями спроса.

18

Движок на PHP+MySQL, который устанавливается на вашем сайте и позволяет организовать складской и финансовый учет, ведение клиентской базы, учет расходов, обработку заказов из интернет-магазина и многое другое. Можно напрямую интегрировать учет с вашим интернет-магазином, бесплатно использовать систему без ограничений по количеству пользователей.

www.clouderp.ru

X2CRM — или в поисках идеальной CRM для бизнеса / Хабрахабр

Не видя перспективы для себя в должности системного администратора, и периодически работая менеджером по продажам то телефонии, то рекламы, решил пойти по пути развития в продажах, и даже устроился начальником отдела продаж рекламного агентства. Основная цель — справиться с ростом проблемных заказов путем стандартизации функциональных обязанностей и последующим внедрением CRM системы.

Прошлое в лице сисадминства наложило отпечаток и предрасположенность в пользу OpenSource, да и необходимость экономии средств при использовании также была значительным фактором.

Мною были рассмотрены разные системы: EspoCRM, SuiteCRM и другие opensource crm, так и коммерческие, такие как Bitrix24.

Ключевые факторы при выборе были:

  • Интеграция с Asterisk
  • Workflows с дизайнером
  • Email-маркетинг
Все рассмотренные системы не удовлетворяли эти критерии или стоимостью абонентской платы за функционал, или необходимостью использовать дополнительный сервис (mailchimp, и т.д.).

Не знаю как, но я наткнулся на X2CRM.

Перечень функций для многих CRM типичен, но я рассмотрю те функции, которые мне бросились в глаза.

  • Email-маркетинг
  • Графический дизайнер Workflows
  • Простой конструктор своих «сущностей», модулей в понимании X2CRM
Email маркетинг
Первое, что произвело на меня WOW-эффект, это когда я получил уведомление в CRM об открытом письме «контактом» (конечно, я создал тестовую карточку контакта, с собственными данными и отправил ему письмо средствами CRM). Причем последующее тестирование показало, что фиксация об открытии идет не только когда контакт открыл письмо в web-версии, так и по IMAP протоколу.

Второй функционал, который поразил меня — это полнофункциональная система рассылки писем, которая позволяет:

  • фильтровать получателей по всем существующим полям в карточке клиента
  • видеть количество открытых писем (как в общем так и в разрезе каждого получателя)
  • видеть количество переходов по ссылкам (в общем и в разрезе каждого получателя, реализовано через редирект)
  • отписаться контакту от последующей рассылки
  • использовать в шаблонах атрибуты типа {firstName}

На скриншоте ниже, 0 из 0, потому что мой email уже был отмечен как отказавшийся от рассылки писем.

Графический дизайнер Workflows
Для результативной работы в CRM, кроме карточки клиента, сделок и «лидов», очень необходима автоматизация. Она может быть в любом виде и, допустим, может делать такие вещи:
  • уведомить по email клиента о выполнении определенного этапа сделки
  • автоматически создать задачу менеджеру при создании нового контакта
  • и куча других применений
Использование такой автоматизации позволяет как упростить взаимодействие с клиентом, так и автоматизировать работу менеджеров, реагировать на звонки и т.д.

Компания, которая курирует разработку X2CRM, весной этого года перевела дизайнер Workflows с платной модели распространения в OpenSource. И, могу отметить, что данный дизайнер процессов на текущий момент самый визуально доступный и простой.

Конструктор модулей
Встроенный конструктор модулей позволяет создать свою «сущность» под ваш бизнес, связать зависимостями со стандартными модулями, переназначить существующие поля и визуально построить форму заполнения и представления модуля.

Что еще есть
  • Android клиент, который понимает ваши новые модули
  • Возможность импорта/экспорта готовых модулей, отдельных полей
  • Отчетность, графики
  • API
  • WEB-формы
На чем это реализовано
PHP (Yii 1), MySQL. С хостингом и доработкой под нужны проблем не должно возникнуть.
Существующие проблемы
Перевод — отсутствует. То, что сейчас есть, это перевод с помощью Google Translate. В данный момент я занимаюсь переводом тут: github.com/Pomazan-Bogdan/X2CRM-ru

Скорость реакции разработчиков — очень низкая. На форуме отвечают очень редко, в данный момент баг-репорты через github пока не реализованы. Все это связано как и с малым количеством активных разработчиков, так и с тем, что перестраивается модель разработки (перенос на github, интеграция с Travis CI).

Комьюнити, тем более русское — отсутствует.

Зачем эта публикация?
Я нашел для себя очень хороший инструмент и вижу, что он многим людям может помочь для покрытия их вопросов. В русскоязычном сегменте интернета абсолютно отсутствует информация о этой CRM. Хочу найти «единомышленников», которые захотят продвигать эту систему и совместно дорабатывать под свои нужды (перевод, телефония).
Ссылки
Сайт: x2crm.com Форум: community.x2crm.com GitHub: github.com/X2Engine/X2CRM Мой перевод: github.com/Pomazan-Bogdan/X2CRM-ru Мобильный клиент: play.google.com/store/apps/details?id=com.x2crm.x2crm Демо: demo.x2crm.com/index.php/site/login Telegram группа: https://telegram.me/x2crm

Спасибо за внимание.

habrahabr.ru


Смотрите также